2018年中国汽车电子行业市场规模及竞争格

 

                汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子控制系统一般包括传感器、ECU和执行元件。根据我们的统计，目前汽车电子系统包括五大块：发动机控制、底盘控制、行驶安全系统、信息系统、车身电子系统。

其主要的零部件构成包括传感器、ECU、执行元件;传感器主要包括：空气流量传感器、进气压力传感器、节气门位置传感器、曲轴位置和转速传感器、温度(水、气)传感器、氧传感器、爆震传感器。执行元件包括：电动汽油泵、油压调节器、喷油器、电磁线圈、伺服电机、电磁怠速开关、电磁阀、怠速控制装置等。

汽车电子产业链由三大部分组成：上游为汽车电子元器件厂，主要负责提供汽车电子的相关核心芯片及其他分立器件。下游是传统的整车厂。中游则是我们平常所称的汽车电子生产和制造商，主要进行汽车电子模块化功能的设计、生产及销售，其中著名的公司包括：博世、大陆、德尔福、电装等。

汽车电子竞争格局

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无人驾驶技术的成熟和车联网的发展，都需要汽车电子渗透率不断提高。目前汽车电子在纯电动汽车中占比最高，达到65%，随着汽车电动化的趋势，汽车电子的渗透率还会不断提高。

未来汽车的智能化是趋势，汽车电子占比整车成本的比例不断提高。有从高端车型向低端车型不断渗透的趋势。预计到2020年汽车电子占整车成本的占比有望达到50%，目前是40%。

汽车电子/整车成本占比(按车型区分)

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汽车电子/整车成本占比(按年份区分)

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全球市场电子市场规模未来复合增长率为6.7%，到2020年将达到1.9万元的规模;中国汽车电子市场规模复合增长率10.6%，到2020年将达到8000亿元的市场规模。中国增速超高于全球。

全球和中国汽车电子市场规模及增速(单位：亿元)

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根据统计2012-2016年安全控制市场复合增长率10.2%，通讯娱乐系统复合增长率10.8%，高于其他的动力控制等。

2016年底环境保护部、国家质检总局联合发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》，标准实施日期确定为：本标准自发布之日起，即可依据本标准进行型式检验，自2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合本标准6a限值要求。自2023年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合本标准6b限值要求。

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市场对于能够保证驾驶安全的技术和产品有着极大的需求，如被动安全技术在过去一段时期由附加功能变 成基础功能。随着人们对安全的日益重视，未来包含自动防撞功能的主动防撞系统也将迎来巨大的增长空 间。另一方面，消费者对于娱乐通讯系统的需求大大增加，使得车载汽车电子系统的市场规模大大增加。

2017年全球汽车电子市场规模接近2300亿美元，预计到20年将达到3000亿美元。从各细分市场的增长 动力来看，顺应市场安全性需求的安全控制子市场和迎合消费者对娱乐通讯需求的子市场确实表现出了强 劲的增长态势，复合增长率远高于市场平均水平。在可以预计的未来，以ADAS为代表的新一代汽车安全 系统和车联网不断渗透带来的匹配功能需求，将会为这两部分细分市场打开更为广阔的增长空间。

2012-20全球汽车电子各细分市场规模(亿美元)

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一、我国汽车电子市场快速增长

随着全球汽车产业转移的不断深化，明显的成本优势和广阔的本土市场使得以中国为代表的新兴国家和地 区的汽车产量在全球占比不断提高，而以欧美为代表的传统汽车市场则面临着缩小的趋势。2009年，我 国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，首次超过美国成为汽车产销第一大国，从此开始我国 汽车的产销量连续居世界第一。

据中国汽车工业协会的数据，2017年我国民用汽车拥有量达2174.3百万辆，同比增长11.85%。同年我国 生产汽车2901.5万辆，同比增长3.2%;汽车销售量为2887.9万辆，同比增长3%。汽车高增长积累起来 的庞大基数将成为不断支持汽车电子市场发展的动力。并且，消费者对车载通讯、娱乐系统的需求提高， 会持续拉动汽车电子行业的高增长。

随着汽车电子技术的推广，许多汽车电子技术不再是高端车独有，而是有向中低端车普及的趋势。用户对 于性能和安全的需求，也在推动这种趋势，如汽车中控系统、方向盘助力系统、巡航系统等在向中低端车 转移。汽车电子部件在整车中的占比不断提升，部分汽车电子部件从提供附加功能向提供基础功能转变， 汽车制造商对汽车电子的需求不断增大，根据预测，到2020年汽车电子在汽车中的成本将达到50%。

2007-2017年我国汽车销量和保有量

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汽车电子占汽车总成本的比例不断提高

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福布斯中国、纽交所联合推出的《2017中国大众富裕阶层理财趋势报告-全球化、互联网化》中预测，到 2020年，我国大众富裕阶层将达到3000万人，我国已经成为高端车型的最大消费市场。高端车型的重要 特点就是智能化程度高、操控性强、各种信息网络技术齐全，而汽车电子系统在中高端车型的成本占比可 达30%-40%;同样，新能源汽车最近两年在我呈现出井喷式增长，而新能源汽车由于其动力系统需要配 备电子装置，汽车电子在其总成本的占比可以达到50%以上。

我国新能源汽车出现井喷式增长

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我国豪华车销售及占比

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得益于自动驾驶技术的成熟，未来个人汽车的驾驶模式可以通过算法进行优化，减少造成交通拥堵，还能 够缩短出行时间。更重要的是，自动驾驶汽车可以使道路交通更加安全。2015年9月在法兰克福国际车展 上，无人驾驶汽车再次成为人们关注的焦点，谷歌的无人驾驶汽车也在车展亮相，谷歌无人驾驶汽车通过 摄像机、雷达传感器和激光测距仪来“看到”其他车辆，并使用详细的地图来进行导航。在今年的“两会”上，“自动驾驶”成为一大关键词，百度、阿里巴巴、腾讯、华为等等大型企业都在布局无人驾驶。 汽车驾驶技术从有人驾驶到无人驾驶，分为驾驶员辅助、半自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶四个 发展阶段，在较多量产车的高配车型中，都具备了驾驶员辅助的功能，而在一些高档豪华车中，也具备了 半自动驾驶功能，比如沃尔沃XC60、奔驰S级和奥迪A8L等车型。近些年，许多国家包括美国、英国、日 本、瑞典等开始允许无人驾驶汽车上路测试，并制定了适当的规则进行指引。随着无人驾驶技术的成熟以 及测试经验的积累，无人驾驶汽车会离我们越来越近。长期来看，作为无人驾驶汽车构建模块的先进传感 器和电子部件的供应商制造商无疑将成为汽车智能化趋势下的最大受益者。

我国的汽车工业起步较晚，缺乏自主品牌和长期的技术积累，我国汽车工业的发展是选择合资路线。 2017年我国汽车品牌销量前五中，上汽大众、上汽通用、一汽大众和上汽通用五菱都是合资品牌。相对 于国内的自主品牌，合资品牌无论在销量还是技术上都具有明显的优势。

2017年我国主要汽车品牌的销量

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然而，合资汽车企业也只是赚取加工组装的利润，并没有掌握高端的核心技术以及制定行业标准的权利。 这对中国汽车产业的发展来说是不可持续的。

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